Pojišťovny Kooperativa, Generali Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) ukončily spolupráci s poradenskou společností BEplan. Důvodem je zřejmě neetické chování jejích zástupců, které na sociálních sítích odhalil Lukáš Ticháček. Více informací naleznete v článku.
Přední české pojišťovny Kooperativa, Generali Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) ukončily spolupráci s poradenskou společností BEplan finanční plánování, kterou vlastní podnikatel Martin Zoubek. Důvodem je zřejmě neetické chování zástupců BEplan, na které na svých sociálních sítích upozornil Lukáš Ticháček, zemský ředitel konkurenční společnosti SMS finance.
Ticháček ve svém videu poukázal na agresivní působení společnosti BEplan a jejích finančních poradců na trhu finančního poradenství. „Společnost má za cíl urážet klienty, nadávat jim do špíňáků, urážet finančně poradenské společnosti a jejich poradce a urážet tím celkové fungování oboru financí,“ uvedl Ticháček. Ačkoli své video později smazal, jeho záznam je stále dostupný na YouTube kanále Protikorupční linky.
Pojišťovny, které s BEplan ukončily spolupráci, potvrzují, že na základě interního šetření a posouzení všech skutečností došly k závěru, že další spolupráce není možná. „Na základě interního šetření a posouzení všech skutečností jsme se rozhodli se společností BEplan na konci března 2024 ukončit veškerou spolupráci,“ potvrdil mluvčí Generali Jan Marek. Podobný krok učinily i Kooperativa a ČPP.
Martin Zoubek, který stál i u kauzy OVB Allfinanz před deseti lety, kdy českým trhem s finančním poradenstvím otřásly pochybná a nekalá obchodní praktika, čelí nyní podobným obviněním. Tehdy byl Zoubek propuštěn z OVB za neetické chování a společnost OVB dostala od České národní banky pokutu pět milionů korun za prodej investičního životního pojištění jako spoření.
Sám Zoubek na obvinění Ticháčka reagoval na svém Instagramu: „Jsme na trhu známí svou dravější politikou náboru nových lidí nebo spolupracovníků z konkurence, ale nikdy jsme neposkytovali nekvalitní služby zákazníkům. Proti tomuto tvrzení se důrazně ohrazujeme.“
Zdá se, že spor mezi BEplan a konkurencí je součástí širšího konkurenčního boje. Česká národní banka uvedla, že situaci monitoruje, ale informace o jednotlivých subjektech nemůže poskytnout kvůli povinnosti mlčenlivosti. Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) rovněž odmítla aktivity BEplan komentovat, protože společnost není členem asociace.
Navzdory těmto událostem BEplan k současnému dni na svém webu stále prezentuje následující pojišťovny jako partnery:
- Allianz pojišťovna, a.s.
- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - dle tisku spolupráce ukončena, stále presentována
- ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
- Direct pojišťovna, a.s.
- Generali Česká pojišťovna a.s. - dle tisku spolupráce ukončena, stále presentována
- HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
- Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
- Komerční pojišťovna, a.s.
- MAXIMA pojišťovna, a.s.
- Pillow pojišťovna, a.s.
- Pojišťovna VZP, a.s.
- Slavia pojišťovna a.s.
- SV pojišťovna, a.s.
- UNIQA pojišťovna, a.s.
- D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
- INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
- MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
- NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
- Europ Assistance
Tento seznam je platný dle firmy Bplan od 1. března 2024 do doby jeho nahrazení novým seznamem. Archiv seznamů je uložen také na webových stránkách.
Tento případ poukazuje na pokračující problémy v oblasti finančního poradenství v České republice, kde etika a profesionalita hrají klíčovou roli v důvěře zákazníků.
